Ngân hàng dè dặt mục tiêu lợi nhuận

Ngân hàng vẫn còn nhiều cơ hội để tăng trưởng trong nửa cuối năm. Ảnh: ST

Lạc quan

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý 3/2023 của Vụ Dự báo Thống kê (NHNN), tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý 2/2023 tiếp tục “cải thiện” chậm hơn đáng kể so với quý trước, lợi nhuận trước thuế có tăng trưởng nhẹ nhưng thấp hơn so với mức kỳ vọng ở kỳ điều tra trước. Do đó, các tổ chức tín dụng điều chỉnh thu hẹp đáng kể kỳ vọng về tình hình kinh doanh và lợi nhuận trong thời gian tới. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng kỳ vọng, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng 4,4% trong quý 3/2023 và tăng 12,5% trong năm 2023, điều chỉnh giảm 0,6 điểm % so với mức dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước.

Trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm 2023, các chuyên gia Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, NHNN đã thực hiện giảm lãi suất điều hành 4 lần và lãi suất huy động cũng đã giảm nhanh từ mức đỉnh của đầu năm 2023. Điều này giúp cho biên lợi nhuận (NIM) của các ngân hàng ổn định lại trong quý 2 và có thể tăng nhẹ trở lại trong nửa cuối năm 2023. Áp lực suy giảm chất lượng tài sản vẫn đang tiếp diễn nhưng áp lực này sẽ giảm bớt phần nào nhờ Thông tư 02/TT-NHNN của NHNN cho phép tái cơ cấu các khoản vay. Cùng với đó, lãi suất đang hạ nhiệt và nếu nền kinh tế phục hồi lại từ nửa cuối năm thì chất lượng tài sản của ngân hàng sẽ ổn định và bắt đầu khôi phục trở lại.

Từ những phân tích trên, BVSC dự báo lợi nhuận của ngành ngân hàng (ước tính dựa trên nhóm cổ phiếu ngân hàng BVSC phân tích) tăng trưởng lợi nhuận khoảng 7% trong năm 2023 và tăng trưởng khoảng 17,6% trong năm 2024 dựa trên kỳ vọng nền kinh tế phục hồi.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp, HDBank cho biết, những khó khăn hiện nay có thể thấy rõ như: nguy cơ nợ xấu tăng lên, doanh nghiệp có thể không trụ được với dòng tiền của họ, một số công ty xuất khẩu không nhận được đơn hàng như trước đây... Tuy nhiên, những khó khăn nhất đã bắt đầu qua đi, hy vọng trong 2 quý còn lại sẽ lạc quan hơn.

Theo bà Phạm Liên Hà, Giám đốc nghiên cứu ngành dịch vụ tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM (HSC), cơ hội lớn nhất đối với ngành ngân hàng trong nửa cuối năm là lãi suất. Lãi suất đã giảm tương đối nhanh trong 6 tháng đầu năm và nhất là trong quý 2, từ đó giúp mặt bằng chi phí vốn giảm, tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2023.

Thách thức “đón chờ”

Nguồn: Vietnam Report

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, nhiều ngân hàng đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 một cách thận trọng dựa trên đánh giá về một năm 2023 nhiều khó khăn và thử thách khi phải tiếp tục san sẻ nguồn lực, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, cùng những vấn đề liên quan đến lãi suất, nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro… và những khó khăn từ thị trường bất động sản, trái phiếu…

Theo khảo sát của Vietnam Report, 71,4% số ngân hàng được hỏi dự kiến sẽ tăng trích lập dự phòng trong năm 2023. Ngoài ra, thương mại toàn cầu giảm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong nước năm 2023, dẫn đến giảm cầu tín dụng; đầu tư, tiêu dùng, du lịch quốc tế đều suy yếu. Trong môi trường tăng trưởng thấp, các doanh nghiệp và cá nhân có xu hướng vay và đầu tư thấp hơn, ảnh hưởng đến giảm nguồn thu tín dụng và các sản phẩm tài chính khác do các ngân hàng cung cấp. Điều kiện kinh tế suy giảm còn khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, kéo theo tỷ lệ vỡ nợ cao hơn, tăng rủi ro vỡ nợ cho vay với các ngân hàng. Đồng thời, những yếu tố này có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị tài sản thế chấp mà các ngân hàng nắm giữ, chẳng hạn như bất động sản hoặc cổ phiếu, dẫn đến suy giảm chất lượng tài sản, bộ đệm vốn và hạn chế khả năng cho vay.

Vietnam Report cũng đánh giá, sự suy thoái của thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng bancassurance (bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng) khiến nhiều ngân hàng lo ngại sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ khía cạnh rủi ro chất lượng tài sản và xói mòn niềm tin. Sự xuất hiện của các công ty Fintech cạnh tranh gay gắt, thách thức sự thống trị thị trường của các ngân hàng cùng áp lực tăng vốn điều lệ gia tăng nhằm mục tiêu cải thiện các hệ số an toàn vốn và vị trí xếp hạng của ngân hàng cũng được điểm danh là các thách thức mà ngân hàng cần đương đầu thời gian tới.